Anuncio de Nueva Emisión de Cebures por Bladex
CIUDAD DE PANAMÁ, 11 de agosto de 2025 /PRNewswire/ — El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex” o “el Banco”; NYSE: BLX) ha dado a conocer su reciente emisión de Cebures (Certificados Bursátiles de Largo Plazo) en el mercado de capitales mexicano, por un total de MXN 4,000 millones (cuatro mil millones de pesos mexicanos).
Detalles de la Emisión
Las notas han sido emitidas con un plazo de tres años y a tasa flotante, con un cupón establecido en Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un día hábil (TIIE de Fondeo) + 59 puntos básicos. Esta operación mostró una demanda notablemente superior a la oferta, con un libro de órdenes conformado por fondos de pensiones, gestoras de fondos e instituciones financieras.
Declaraciones de Bladex
“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta nueva colocación. Nuevamente, Bladex ha recibido una gran acogida de los inversionistas en el mercado mexicano, que se ha consolidado como el principal destino de nuestras emisiones de deuda pública. Agradecemos sinceramente a los Intermediarios Colocadores por su profesionalismo y compromiso en la ejecución de esta transacción”, comentó Eduardo Vivone, Vicepresidente Ejecutivo de Tesorería y Mercados de Capitales de Bladex.
Importancia del Mercado Mexicano
Por su parte, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex, destacó: “México es un mercado clave para el desarrollo de nuestra estrategia empresarial. La excelente respuesta a esta colocación refleja el crecimiento y consolidación de Bladex, que ha demostrado su capacidad para incrementar de manera sostenible el retorno a sus accionistas, en un contexto de solidez financiera y buen desempeño de su cartera crediticia. Los fondos recaudados se destinarán a financiar nuevas iniciativas, tanto en México como en toda Latinoamérica y el Caribe.”
Calificaciones de la Emisión
La emisión recibió una calificación de “mxAAA” por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. y “AAA (mex)” por Fitch México, S.A. de C.V.
Intermediarios Colocadores
Los Intermediarios Colocadores involucrados fueron Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, con Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver actuando como Co-Líder.
Acerca de Bladex
Bladex es un banco multinacional fundado en 1979 por los bancos centrales de América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover el financiamiento del comercio y la integración económica en la región. Con sede en Panamá y sedes en Argentina, Brasil, Colombia y México, así como una agencia en EE.UU., Bladex ofrece soluciones financieras a instituciones y corporaciones en toda la región. Además, está listada en la Bolsa de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de diez años. Su base accionaria incluye bancos centrales, entidades gubernamentales y bancos de veintitrés países latinoamericanos, así como inversionistas institucionales y privados.
Para más información acerca de Bladex, visite su página web en www.bladex.com o contacte a:
Peter Stanziola – VPS, Tesorería y Mercados de Capitales
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +507-210-8500
Dirección Casa Matriz: Edificio Business Park, Torre V, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, República de Panamá.
